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5 piliers du conseil patrimonial : le diagnostic client

Référence : CV-GEP303

L’étape du diagnostic est déterminante pour apporter un conseil patrimonial cohérent en intégrant toutes les dimensions de cette matière.

Objectifs

  • Connaitre les techniques d’audit et de diagnostic en gestion de patrimoine
  • Connaitre les interfaces entre les différents métiers et les différentes matières de la gestion de patrimoine

Heures réglementaires

CGPI / Courtier 

  • IAS/DDA : 2 heures

Experts-comptables

  • 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
  • Connaissances de base en fiscalité des entreprises
  • Connaissances de base du régime juridique des sociétés
  • Avoir une pratique du conseil patrimonial

Contenu pédagogique

  • Quels diagnostics mener et pour quels objectifs ?
  • Comment une décision comptable anecdotique peut entrainer la transmission d’une société propre à son conjoint, sans le vouloir et sans le savoir ?
  • Quelles sont les conséquences fiscales d’un divorce sur les déficits, sur les plus-values ou moins-values en report ?
  • Comment seront gérées les impositions (IR, IFI, taxes locales etc.) des dernières années.
  • Comment perdre pour l’avenir, voire rembourser pour le passé, ses avantages fiscaux si l’on y prend pas garde ?
  • Quelles sont les conséquences fiscales du partage sur les plus-values à venir ?
  • Quel est le sort de l’épargne salariale ou de l’épargne retraite au sein du couple ou comment s’attacher durablement son conjoint ?
  • Quelle protection sociale pour le couple et ses enfants après la rupture ?
  • La perte du statut de conjoint collaborateur, salarié ou associé est-elle automatique ?
  • Que deviennent les « trimestres retraite pour enfants » ?
  • Quid des pensions de réversion futures, des réversions d’usufruit prévues ?

Moyen pédagogique

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Moyen d'évaluation

Quiz d'évaluation des acquis

Format
Replay
Durée
2 heures
Niveau
Expert
Prix par personne 190 €
Tarif préférentiel 140 €
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

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