L’assurance vie, prévenir le risque de déshérence
Abordez les enjeux liés aux contrats d’assurance vie ou de capitalisation en déshérence. Conseiller et accomagner vos clients lors de la rédaction de la cause bénéficiaire.
Objectifs
- Comprendre les enjeux liés aux contrats d'assurance vie ou de capitalisation en déshérence.
- Comprendre le rôle du conseiller, de la souscription au dénouement.
- Accompagner le client dans la rédaction de la clause bénéficiaire sécurisant le conseil.
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
- Pratique du conseil patrimonial
- Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Mots-clés
- Contrat de capitalisation
- Assurance vie
- ACPR
- Assuré
- Clause bénéficiaire
- Déclaration
- Souscripteur
- Déshérence
- Information
- Recherche
- Agira
- RNIPP
- Caisse des Dépôts et Consignation
- FICO-VIE
Moyen pédagogique
Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.
Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Moyen d'évaluation
Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
Thématique disponible en intra entreprise
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