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L’assurance vie, prévenir le risque de déshérence

Référence : EL-ASS138

Ce module s’adresse aux professionnels du patrimoine qui souhaitent maîtriser les obligations liées à la prévention de la déshérence des contrats d’assurance vie. En 25 minutes, ce module présente les obligations légales, le rôle du conseiller de la souscription au dénouement, et les bonnes pratiques de rédaction de la clause bénéficiaire. À l’issue du module, l’apprenant est capable de prévenir les situations à risque.

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Objectifs

  • Expliquer les enjeux réglementaires liés à la déshérence des contrats d'assurance vie et les obligations qui en découlent pour le conseiller.
  • Accompagner un client dans la rédaction d'une clause bénéficiaire sécurisée, en appliquant les bonnes pratiques permettant de prévenir le risque de déshérence.

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,42 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine

Mots-clés

  • Déshérence
  • Assurance vie
  • Clause bénéficiaire
  • ACPR
  • Agira
  • RNIPP
  • Caisse des Dépôts
  • FICOVIE
  • Prévention
  • Obligations réglementaires

Moyen pédagogique

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.

Moyen d'évaluation

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Format : E-learning
Durée : 25 minutes
Niveau : Approfondissement
Sessions
Prix par personne 50 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

Ajoutez un participant

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