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L’assurance vie, la fiscalité en cas de décès

Référence : EL-ASS136

Apprenez à en tirer profit, et à comprendre les conséquences fiscales en cas de démembrement de la clause bénéficiaire.

Objectifs

  • Savoir tirer profit du fonctionnement de la fiscalité de l’assurance vie au décès.
  • Comprendre les conséquences fiscales en cas de démembrement de la clause bénéficiaire.

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine

Mots-clés

  • Assurance vie
  • Transmission
  • Fiscalité
  • Démembrement
  • Quasi-usufruit
  • Décès
  • Bénéficiaire
  • Clause
  • 757 B
  • 990 I
  • Vie génération
  • Créance de restitution

Moyen pédagogique

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.

Moyen d'évaluation

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Format
E-learning
Durée
25 minutes
Niveau
Approfondissement
Sessions
Prix par personne 50 €
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

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