Finance durable : focus distribution, méthodologique ou règlementaire
Suivez cette offre de formation progressive et séquencée qui s’appuie sur des études de cas et une mise en conditions réelles. La finance durable est en perpétuel changement, aussi chaque cours prend appui sur les dernières évolutions réglementaires du marché.
Objectifs
Journée composée de 2 modules
Premier module de base : définitions, concepts et enjeux essentiels
- S’initier aux approches de gestion durable et responsable.
- Se repérer dans le cadre réglementaire et normatif de la finance durable.
- Connaître l’état du marché et les principales tendances à venir.
Second module au choix :
- Focus distribution
- Pouvoir positionner votre offre de produits par rapport au marché,
- Savoir identifier les préférences de durabilité de vos clients,
- Être capable de répondre aux interrogations des clients
- Focus méthodologique
- Se confronter à des méthodologies ESG quantitatives et les décortiquer.
- Retirer les meilleures pratiques de marché et savoir les comparer.
- Se familiariser avec des concepts clés tels que la finance climatique.
- Focus règlementaire
- Comprendre les exigences de l’UE et de son plan « finance durable ».
- Décortiquer chaque directive pour comprendre son objectif.
- Mettre l’action européenne en perspective d’autres politiques.
Heures réglementaires
CGPI :
- DDA : 7 heures
Experts-comptables
- 7 heures
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
Contenu pédagogique
Journée composée de 2 modules
Premier module de base : définitions, concepts et enjeux essentiels
- Historique : différentes formes de finance durable, état du marché en Europe, investisseurs responsables précurseurs
- Réglementation : positions de l’EOIPA / ESMA sur le greenwashing, taxonomie verte de l’UE, directive MiFID 2 et l’EET
- Thématiques : climat, biodiversité et investissement social
- Produits : Articles 8 et 9 sous SFDR, prospectus de fonds Net Zéro, fonds à impact sur l’économie circulaire
Second module au choix :
FOCUS DISTRIBUTION
- Réglementation : directives MiFID 2, guides ESMA / EIOPA et AMF / ACPR, prérogatives et limites d’un CGP, marchés dits « à risques »
- Labellisation : label français ISR et sa réforme récente, comparaison avec les autres labels européens (forces et faiblesses), le label européen
- Investisseurs : attentes durables spécifiques pour chaque actif financier, points forts et écueils lors d’une présentation à un client privé
- Préférences : identification des préférences clients sous l’EET, loi française sur l’écoblanchiment, exemples types de clients
ou FOCUS MÉTHODOLOGIQUE
- ESG : méthodologie SASB, internes aux Asset managers (forces et faiblesses, approches best in class / best in universe
- Climat : apport des politiques d’exclusion, stratégies d’alignement, attentes de la TCFD et demandes de l’ISSB, méthodologies ILB
- Capital naturel : relier biodiversité et services financiers, présentation des enjeux et calcul d’une empreinte biodiversité, politiques sectorielles et fonds biodiversité
- Impact social : restrictions sociales dans l’investissement, étude de la coalition pour une transition juste, rendement financier et social
ou FOCUS RÉGLEMENTAIRE
- SFDR : visée de la SFDR, articles 2.17 et conséquences pour les CGP, Principales Incidences Négatives
- Taxonomie UE : études des secteurs éligibles, définition de l’alignement au travers des 6 objectifs, seuils des DNSH, CapEx et OpEx cibles
- CSRD : test de double matérialité et explication des ESRS, degré de validité des données et importance des tests d’audits
- Perspectives : réforme de la SFDR et alignement avec la UK SDR, cas d’investisseurs ayant contourné le cadre réglementaire, meilleures pratiques
Moyen pédagogique
Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF
Moyen d'évaluation
Quiz de validation des compétences acquises
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI
** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.
Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.
Thématique disponible en intra entreprise
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