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Les solutions individuelles de retraite
Référence :
CV-RET346
Connaître les différentes solutions d’épargne retraite individuelle, ainsi que leurs caractéristiques (fonctionnement et fiscalité) pour retenir l’enveloppe la plus appropriée.
Objectifs
- Connaître les différentes solutions d'épargne retraite individuelle.
- Comprendre leurs caractéristiques (fonctionnement et fiscalité) pour retenir l'enveloppe la plus appropriée.
Heures réglementaires
CGPI / Courtiers
- IAS / DDA : 2 heures
Experts-Comptables
- 2 heures
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Contenu pédagogique
- L'assurance vie source de revenus complémentaires (les rachats)
- Zoom sur les rentes : caractéristiques et fiscalité des rentes à titre gratuit ou onéreux
- Les solutions retraite de défiscalisation : le PER, le PERP et le Madelin
- L'enveloppe fiscale globale de déductibilité des produits retraite pour les salariés et non-salariés
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
Quiz d'évaluation des acquis
Format
Replay
Durée
2 heures
Niveau
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Approfondissement
Thématique disponible en intra entreprise
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