Les solutions individuelles de retraite
Connaître les différentes solutions d’épargne retraite individuelle, ainsi que leurs caractéristiques (fonctionnement et fiscalité) pour retenir l’enveloppe la plus appropriée.
Objectifs
- Connaître les différentes solutions d'épargne retraite individuelle.
- Comprendre leurs caractéristiques (fonctionnement et fiscalité) pour retenir l'enveloppe la plus appropriée.
Heures réglementaires
CGPI / Courtiers
- IAS / DDA : 2 heures
Experts-Comptables
- 2 heures
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Contenu pédagogique
- L'assurance vie source de revenus complémentaires (les rachats)
- Zoom sur les rentes : caractéristiques et fiscalité des rentes à titre gratuit ou onéreux
- Les solutions retraite de défiscalisation : le PER, le PERP et le Madelin
- L'enveloppe fiscale globale de déductibilité des produits retraite pour les salariés et non-salariés
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
Quiz d'évaluation des acquis
Accessibilité
Nous veillons au respect des conditions d’accueil des publics concernés et étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une intégration dans la formation.
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI
** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.
Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.
Thématique disponible en intra entreprise
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