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La prévoyance individuelle : l’assurance dépendance et la garantie obsèques

Référence : EL-PRV147

Ce module s’adresse aux professionnels du patrimoine qui accompagnent leurs clients dans la gestion du risque dépendance et de la couverture obsèques. En 20 minutes, ce module présente le fonctionnement des assurances dépendance et des garanties obsèques, leurs modalités de souscription et les critères de choix. À l’issue du module, l’apprenant est capable de conseiller ses clients sur la couverture adaptée.

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Objectifs

  • Expliquer le fonctionnement des contrats d'assurance dépendance et des garanties obsèques, en identifiant leurs principales garanties et modalités.
  • Évaluer la pertinence d'une couverture dépendance ou obsèques dans la situation patrimoniale et familiale d'un client.

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,33 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine

Mots-clés

  • Assurance dépendance
  • Garantie obsèques
  • Prévoyance individuelle
  • Dépendance
  • Rente dépendance
  • Capital obsèques
  • Couverture
  • Conseil prévoyance

Moyen pédagogique

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.

Moyen d'évaluation

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Format : E-learning
Durée : 20 minutes
Niveau : Fondamentaux
Sessions
Prix par personne 50 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

Ajoutez un participant

Important : pour bénéficier de votre tarif préférentiel connectez-vous d'abord à votre compte.
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Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Mariella GATINIOL-PAYSAL.

Thématique disponible en intra entreprise
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