Objectifs
- Identifier les régimes de protection sociale applicables selon le statut du dirigeant (TNS ou assimilé salarié) et les garanties couvertes.
- Évaluer les lacunes de couverture sociale d'un dirigeant et formuler des préconisations de compléments adaptées à sa situation.
Heures réglementaires
CGPI / Courtiers
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
- Pratique du conseil patrimonial
- Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Mots-clés
- Protection sociale dirigeant
- TNS
- Assimilé salarié
- Régimes obligatoires
- Prévoyance dirigeant
- Retraite dirigeant
- Santé
- Lacunes de couverture
- Complémentaire
Moyen pédagogique
Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.
Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Moyen d'évaluation
Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.