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La retraite de base des salariés

Référence : EL-RET141

Ce module s’adresse aux professionnels du patrimoine qui accompagnent des salariés dans la préparation de leur retraite. En 30 minutes, ce module présente les règles de validation des trimestres, les notions de taux plein, décote et surcote, et le calcul de la pension de base. À l’issue du module, l’apprenant est capable d’estimer la retraite de base d’un salarié.

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Objectifs

  • Appliquer les règles de calcul de la pension de retraite de base des salariés (trimestres, taux, salaire de référence) afin d'estimer les droits futurs d'un client.
  • Analyser l'impact de la décote et de la surcote sur le montant de la pension afin d'optimiser la date de départ à la retraite.

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,5 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine

Mots-clés

  • Régime général
  • Retraite de base
  • Trimestres
  • Taux plein
  • Décote
  • Surcote
  • Pension
  • CNAV
  • Salaire de référence
  • Optimisation retraite

Moyen pédagogique

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.

Moyen d'évaluation

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Format : E-learning
Durée : 30 minutes
Niveau : Fondamentaux
Sessions
Prix par personne 50 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

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20 minutes
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