Objectifs
- Comprendre les spécificités des principales classes d'actifs
- Connaître leurs différents modes de détention
Heures réglementaires
CGPI / Courtiers
Experts-comptables
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
Contenu pédagogique
Les actions et les produits de taux
- Qu'est-ce qu'une action ? Quelles sont les prérogatives de l'actionnaire ? Quels sont les risques inhérents au marché des actions ? Q'est-ce que la volatilité d'une action ?
- Quelles sont les caractéristiques du marché monétaire et des titres de créance négociables ? Quels sont les éléments clés d'une obligation ? Les facteurs susceptibles d'influencer son cours ? Pourquoi s'intéresser à l'évolution des taux d'intérêt ?
- Qu'est-ce que la gestion collective ? Quels sont les avantages d'un OPC ? Qu'est-ce qui différencie une SICAV d'un FCP ? Comment identifier les principales classifications répertoriées sur le marché ?
Les modes de détention
- Quel mode de détention choisir pour ses valeurs mobilières ? Quelles sont les particularités du compte-titres ? Quelle est la fiscalité des revenus et des plus-values qu'il génère ? Quelles sont les principales différences avec le PEA ?
- Qu'est-ce qui différencie un contrat de capitalisation d'un contrat d'assurance vie ?
- Quels sont les atouts spécifiques du PER ?
- En quoi l'assurance vie est-elle un vecteur privilégié pour transmettre un patrimoine financier ?
Moyen pédagogique
Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF
Moyen d'évaluation
Quiz de validation des compétences acquises