Objectifs
- S’approprier Big
- Être en capacité d’utiliser les principaux simulateurs
- Construire un argumentaire commercial à l’aide des résultats délivrés par Big
Heures réglementaires
CGPI
Experts-comptables
Public visé
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Niveau de connaissance de l’outil : Débutant
- Fréquence d’utilisation de l’outil : Faible
Prérequis
- Avoir Big
- Avoir une pratique patrimoniale
Contenu pédagogique
Partie I : Logiciel
- Aide Métier, Aide contextuelle, Assistance : de quels soutiens dispose l'utilisateur ?
Partie II : Découverte client
- S’approprier le Recueil d’Information Client
- Echange des bonnes pratiques à travers un jeu de rôle
Partie III : Approche retraite
- Import du Relevé Individuel de Situation : Quel profit tirer d'une reconstitution de carrière ?
- Diagnostic impôt sur le revenu
- PER : Rédaction d’une proposition commerciale par mail
Partie IV : Transmission du patrimoine
- Quel est le coût global d'une transmission ? Quel est le gain généré par un investissement en assurance vie ?
- Comment réaliser une simulation et intégrer une préconisation ? Utilisation du diagnostic succession et du simulateur assurance-vie
Partie V: Offres immobilières
- Simulateur immobilier : quelles sont les informations minimales à recueillir pour une analyse pertinente ?
- Comparer les solutions, savoir les présenter commercialement et répondre aux objections client
Moyen pédagogique
Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF
Moyen d'évaluation
Quiz de validation des compétences acquises