Big, méthodologie patrimoniale
Les manipulations dans Big étant acquises, ce séminaire fait le focus sur l’analyse du dossier, l’insertion des préconisations, la constitution du bilan patrimonial.
Objectifs
- Maîtriser la méthodologie de réalisation d’un bilan patrimonial à l’aide de Big pour optimiser la réponse au client.
- Constituer une étude patrimoniale personnalisée.
Heures réglementaires
CGPI :
Immobilier : 7 heures
IAS / DDA : 7 heures
Notaires :
7 heures N° homologation CSN : 202200378
Experts-comptables :
7 heures
Public visé
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
Prérequis
Il sera nécessaire d’être équipé de Big SaaS le jour de la formation afin de pouvoir saisir les cas.
Contenu pédagogique
Structure commune aux 2 journées
Diagnostic de l’existant
- Quels sont les points clefs d’un audit pertinent dans Big ? Quels résultats exploiter en fonction du type d’approche ?
- Comment s’assurer de l’adéquation de la situation patrimoniale du client à ses objectifs ?
- A quels déséquilibres faut-il être attentif ?
Stratégie patrimoniale
- Quelles sont les solutions financières, juridiques et fiscales appropriées selon le thème traité ?
- Comment intégrer dans Big les préconisations élaborées par les participants ?
Identification de la valeur ajoutée de la solution
- Comment interpréter les conséquences de la solution préconisée ? Comment chiffrer les gains générés ?
- Comment les mettre en valeur pour préparer l’argumentation client ?
Construction d’une édition personnalisée
- Quelle structure d’édition adopter par rapport au thème traité ?
- Comment concilier personnalisation de l’édition, efficacité commerciale et optimisation du temps de rédaction ?
Spécificités des approches traitées
Transmission du patrimoine
- Protection du concubin et famille recomposée : quelles solutions envisager ?
- Comment illustrer les problématiques du partage des biens et de la couverture des droits de succession ?
- Quelles préconisations faire en matière de libéralités et d’arbitrages ? Comment expliquer leurs impacts ?
Clientèle multi-objectifs & approche globale
- Quelle protection pour le conjoint en présence d’enfants d’un premier lit ?
- Comment aider des enfants à financer leurs études ?
- Comment alléger la pression fiscale sur les revenus et le patrimoine ? Comment préparer la transmission d’un patrimoine en restant maître de l’avenir ?
- Comment intégrer une solution patrimoniale complète (fiscale, juridique et financière) ?
Approche retraite et autonomie budgétaire du foyer ou du conjoint survivant
- Quelles sont les informations minimales à recueillir auprès du client pour une analyse retraite pertinente ? Comment exploiter les droits à réversion ?
- Comment mettre à profit les documents spécialisés (bulletins de paie, relevés de points) dans Big ?
- Comment exploiter un budget prévisionnel ?
- Quelles solutions sociales et financières ?
Moyen pédagogique
Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF
Moyen d'évaluation
Quiz de validation des compétences acquises
Accessibilité
Nous veillons au respect des conditions d’accueil des publics concernés et étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une intégration dans la formation.
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI
** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.
Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.
Thématique disponible en intra entreprise
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