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Accueil > Famille et transmission du patrimoine > La succession et les dispositions testamentaires

La succession et les dispositions testamentaires

Référence : EL-TRP126

Ce module s’adresse aux professionnels du patrimoine qui souhaitent maîtriser les règles fondamentales des successions. En 25 minutes, ce module présente la dévolution légale de la succession, la réserve héréditaire, la quotité disponible et les possibilités d’aménagement par testament. À l’issue du module, l’apprenant est capable de conseiller ses clients sur l’organisation de leur succession.

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Objectifs

  • Identifier les héritiers légaux et leur ordre de priorité, ainsi que les droits de chacun sur le patrimoine successoral.
  • Expliquer les mécanismes de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, et identifier les aménagements réalisables via le testament.

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,42 heure
  • Carte T : 0,42 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine

Mots-clés

  • Succession
  • Héritiers légaux
  • Dévolution légale
  • Réserve héréditaire
  • Quotité disponible
  • Testament
  • Legs
  • Droits successoraux
  • Transmission

Moyen pédagogique

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.

Moyen d'évaluation

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Format : E-learning
Durée : 25 minutes
Niveau : Fondamentaux
Sessions
Prix par personne 50 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

Ajoutez un participant

Important : pour bénéficier de votre tarif préférentiel connectez-vous d'abord à votre compte.
Besoin d'aide ?

Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Mariella GATINIOL-PAYSAL.

Thématique disponible en intra entreprise
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