La prévoyance individuelle : l’assurance temporaire décès et la GAV
Comprendre les enjeux et les risques financiers de la prévoyance individuelle, et connaître les garanties proposées par les contrats, pour mieux estimer les besoins de vos clients.
Objectifs
- Définir l'assurance temporaire décès.
- Expliquer la garantie des accidents de la vie.
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
- Pratique du conseil patrimonial
- Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Mots-clés
- Fiscalité
- Garanties
- Prestations
- Risques
- Bénéficiaire
- Assurance décès
- Estimer le besoin
- Combiner assurance vie et décès
- Garantie accidents de la vie
- Indemnisation
Moyen pédagogique
Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.
Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Moyen d'évaluation
Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI
** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.
Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.
Thématique disponible en intra entreprise
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