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La prévoyance individuelle : l’assurance temporaire décès et la GAV

Référence : EL-PRV146

Ce module s’adresse aux professionnels du patrimoine qui souhaitent maîtriser les garanties de prévoyance individuelle. En 20 minutes, ce module présente le fonctionnement de l’assurance temporaire décès et de la GAV, les garanties couvertes, les exclusions et les critères de souscription. À l’issue du module, l’apprenant est capable de réaliser un bilan prévoyance complet pour son client.

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Objectifs

  • Expliquer le fonctionnement de l'assurance temporaire décès et de la GAV, en identifiant leurs garanties, exclusions et modalités de souscription.
  • Évaluer la complémentarité de ces garanties dans un bilan prévoyance individuel et formuler des préconisations adaptées.

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,33 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine

Mots-clés

  • Assurance temporaire décès
  • GAV
  • Garantie accidents de la vie
  • Prévoyance individuelle
  • Capital décès
  • Invalidité
  • Incapacité
  • Bilan prévoyance

Moyen pédagogique

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.

Moyen d'évaluation

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Format : E-learning
Durée : 20 minutes
Niveau : Fondamentaux
Sessions
Prix par personne 50 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

Ajoutez un participant

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Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Mariella GATINIOL-PAYSAL.

Thématique disponible en intra entreprise
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20 minutes
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