Objectifs
- Identifier les règles de fonctionnement du PEE et du PER collectif, notamment les versements autorisés et les conditions de déblocage anticipé.
- Expliquer les avantages fiscaux et sociaux de l'épargne salariale pour le salarié et l'entreprise, afin d'intégrer ces dispositifs dans une stratégie patrimoniale.
Heures réglementaires
CGPI / Courtiers
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
- Pratique du conseil patrimonial
- Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Mots-clés
- PEE
- PER collectif
- Épargne salariale
- Abondement
- Intéressement
- Participation
- Déblocage anticipé
- Fiscalité
- Optimisation salariale
- Retraite supplémentaire
Moyen pédagogique
Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.
Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Moyen d'évaluation
Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.