Objectifs
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Expliquer les enjeux patrimoniaux spécifiques aux familles recomposées afin d'anticiper besoins et risques. (Comprendre)
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Distinguer les impacts des choix patrimoniaux selon le statut des membres de la famille (concubin, partenaire, conjoint). (Analyser)
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Concevoir des stratégies patrimoniales adaptées intégrant assurance-vie, démembrement ou testament. (Créer)
Heures réglementaires
CGPI
Notaires :
- 2 heures | N° d’homologation CSN : 201900799
Experts-comptables :
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
Prérequis
Maîtrise des grands principes du droit de la famille et des successions
Contenu pédagogique
Précautions à prendre liées à l’ancienne union :
- Les procédures de rupture
- Le logement de la famille
- Les conséquences civiles, fiscales et financières
Choix de la nouvelle union (concubinage, PACS ou mariage) et les conséquences
Présentation des stratégies classiques mais également alternatives ou oubliées pour protéger le survivant et/ou les enfants
- Assurance-vie
- Libéralités
- Tontine
- Société civile et démembrement
- Adoption de l’enfant du conjoint
Gestion du cas particulier : la présence d’enfants mineurs
Moyen pédagogique
Quiz d'évaluation des acquis
Moyen d'évaluation
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)