Objectifs
- Comprendre le rôle et le fonctionnement des marchés financiers.
- Connaître les grandes classes d'actifs et les moyens d'investir en gestion collective
Heures réglementaires
CGPI / Courtiers
Experts-Comptables
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
Etre familiarisé avec les unités de compte et OPC.
Contenu pédagogique
- Les marchés financiers (panorama, rôle)
- Le fonctionnement des marchés financiers (institutions, intervenants, lieux de cotation, indices, risques)
- Les grandes classes d'actifs (actions et volatilité, produits de taux et sensibilité, rentabilité / risque)
- Les différents modes de gestion (conseillée, sous mandat, collective)
- La gestion collective (OPCVM, FIA, FCPR, FCPI, FIP, OPCI)
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
Quiz d'évaluation des acquis