Formations métiers

La clause bénéficiaire dans tous ses états et sous toutes ses formes

Les conseillers patrimoniaux sont confrontés au cours d’entretiens clientèles à des questions, des remarques, des objections ou des propositions concurrentes qu’il convient de traiter avec efficacité… Pour ce faire, l’emploi d’arguments objectifs et adaptés est indispensable pour obtenir le résultat escompté : souscrire. Or, il est possible d’apporter, selon la situation de son interlocuteur, des réponses opposées qui restent pourtant objectives Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple l’environnement juridique et fiscal de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie sous un angle novateur, pratique et efficace pour emporter la confiance d’un client. Un expert FIDROIT vous présentera ces éléments à partir d’expériences réelles.

Format : Présentiel / Distanciel
Durée : 1 jour
Niveau : Approfondissement
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Format
Présentiel / Distanciel
Durée
1 jour
Niveau
Approfondissement
Déclaration IR / IFI : pour bien accompagner ses clients

Actualisez vos connaissances sur les thèmes les plus importants et l’évolution des modalités déclaratives pour préparer la campagne IR / IFI dans de bonnes conditions. Le contenu de cette formation est refondu chaque année pour tenir compte des dernières évolutions réglementaires.

Format : Replay
Durée : 2 heures
Niveau : Expert
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Format
Replay
Durée
2 heures
Niveau
Expert
Le bail immobilier : un contrat au service de l’investisseur

Il est question de revoir chaque type de baux pouvant être utilisé et d’identifier les principales erreurs à éviter pour une parfaite efficacité de la stratégie mise en place.

Format : Classe virtuelle
Durée : 2 heures
Niveau : Approfondissement
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Format
Classe virtuelle
Durée
2 heures
Niveau
Approfondissement
La location saisonnière

La location meublée est aujourd’hui un élément incontournable de la gestion patrimoniale. Elle présente en effet des avantages indéniables, à la fois sur le plan économique et sur le plan fiscal. Elle obéit aussi à de nombreuses règles, parfois complexes, et en constante mutation. La location saisonnière ne fait pas exception à ce constat, bien au contraire. En fonction de la situation du logement, les perspectives de rendement peuvent être considérables mais les contraintes sont aussi plus nombreuses.

Format : Classe virtuelle
Durée : 2 heures
Niveau : Expert
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Format
Classe virtuelle
Durée
2 heures
Niveau
Expert
Dirigeant : Quel statut social choisir ? Les fondamentaux à maitriser

La question de la modernisation de la protection sociale française au regard des évolutions sociales et démographiques est de plus en plus posée. Les dernières réformes adoptées et celles en cours (système des retraites par exemple), posent, encore plus aujourd’hui qu’hier, la question pour tout dirigeant ou futur dirigeant du statut social à adopter ?

Format : Replay
Durée : 2 heures
Niveau : Expert
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Format
Replay
Durée
2 heures
Niveau
Expert
Le statut du loueur en meublé

Développer votre conseil en découvrant le statut du loueur en meublé, ses avantages indéniables tant sur le plan économique, que sur le plan juridique et fiscal.

Format : Classe virtuelle
Durée : 2 heures
Niveau : Fondamentaux
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Format
Classe virtuelle
Durée
2 heures
Niveau
Fondamentaux
Pacte Dutreil et Applications dans Big – Distanciel

Le dispositif Dutreil est LE moyen de transmettre une entreprise sans que les droits de donation ou de succession soient un obstacle par leur coût prohibitif. Si ce dispositif est particulièrement efficace, son application diffère selon le mode d’exploitation de l’entreprise (entreprise individuelle, société, groupe…).

Format : Distanciel
Durée : 1 jour
Niveau : Expert
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Format
Distanciel
Durée
1 jour
Niveau
Expert
Assurance-vie vs contrat de capitalisation, que faut-il faire et ne plus faire…

Depuis le 1er janvier 2018, la fiscalité applicable aux contrats de capitalisation a été fondamentalement modifiée. En conséquence, il faut changer de « logiciel conseil » pour vos clients et intégrer ces nouveautés… Après avoir analysé ces nouvelles règles et leurs subtilités, nous nous attacherons à comparer les solutions qui s’offrent à vos clients pour répondre aux questions suivantes : Quelle stratégie privilégier après 70 ans (contrat de capitalisation ou assurance-vie) compte tenu des nouvelles règles fiscales applicables ? Quel sort fiscal du contrat de capitalisation en cas de cession, donation ou succession ? Comment organiser la transmission : assurance-vie ou « Capi » ? Selon le souhait de revenus complémentaires ou non ?

Format : Classe virtuelle
Durée : 2 heures
Niveau : Expert
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Classe virtuelle
Durée
2 heures
Niveau
Expert
La gestion patrimoniale de la dette – Distanciel

Cette formation d’une journée propose de revenir aux fondamentaux de ce type de financement.

Format : Distanciel
Durée : 7 heures
Niveau : Fondamentaux
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Format
Distanciel
Durée
7 heures
Niveau
Fondamentaux
Activité libérale et SEL – Distanciel

Les professionnels libéraux sont soumis à différentes contraintes réglementaires encadrant fermement leurs modalités d’exercice. Cette formation ambitionne de définir les grands principes civils et fiscaux caractérisant ces activités, puis de vous présenter les différentes modalités d’exercice envisageables et leurs conséquences patrimoniales.

Format : Distanciel
Durée : 1 jour
Niveau : Expert
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Format
Distanciel
Durée
1 jour
Niveau
Expert
Le démembrement comme technique d’optimisation patrimoniale : étude de cas – Distanciel

À partir de quatre études de cas, nous mettrons en scène le démembrement pour déterminer les modes d’optimisation possibles tout en maîtrisant l’ensemble des précautions à prendre pour assurer la bonne fin des opérations proposées.

Format : Distanciel
Durée : 1 jour
Niveau : Expert
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Format
Distanciel
Durée
1 jour
Niveau
Expert
Vendre des unités de compte

Cette classe virtuelle permet d’identifier l’ensemble des arguments de compréhension de la nécessité aujourd’hui de vendre des UC, tout en assurant au client une exposition au risque adaptée à sa situation.

Format : Classe virtuelle
Durée : 2 heures
Niveau : Fondamentaux
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Format
Classe virtuelle
Durée
2 heures
Niveau
Fondamentaux
Applications patrimoniales des nouveautés fiscales

Comme chaque année, il est fondamental de se faire une idée précise des changements susceptibles d’influencer les conseils et les stratégies que vous délivrez à vos clients. On le sait, c’est par un suivi performant que l’on fidélise sa clientèle. De nombreuses réformes fiscales et sociales rentreront en vigueur en 2023… il n’est pas toujours simple de les combiner pour mesurer leurs effets réels… Nous traiterons au cours de cette journée : les conséquences pratiques apportées par les lois de finances, mais aussi le prélèvement à la source, l’après année blanche, les dernières publications utiles du BOFIP.

Format : Classe virtuelle
Durée : 2 heures
Niveau : Expert
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Format
Classe virtuelle
Durée
2 heures
Niveau
Expert
La lecture patrimoniale des conventions fiscales internationales

Les situations patrimoniales internationales sont de plus en plus fréquentes et posent de nombreuses problématiques fiscales et principalement un risque de double imposition pour vos clients. Les conventions fiscales déterminent le lieu d’imposition et surtout les méthodes d’élimination des doubles impositions.

Format : Classe virtuelle
Durée : 2 heures
Niveau : Approfondissement
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Format
Classe virtuelle
Durée
2 heures
Niveau
Approfondissement
La retraite et ses réformes : D’actif à retraité, les points clés du départ en retraite ?

L’objectif de ce webinaire est d’apporter aux participants les éléments techniques et concrets de compréhension de la retraite en France. Comprendre les principes et les enjeux de notre système de retraite devient primordial pour mieux anticiper et préparer la retraite de tout assuré social. L’ensemble des points abordés le seront à la lumière des réformes légales et réglementaires actuelles et à venir. De même derrière un projet d'achat démembré il y a non seulement un but de transmission mais aussi d'optimisation fiscale des revenus. A la lumière des dernières évolutions jurisprudentielles et réglementaires il est utile de tirer un bilan raisonné de ces pratiques patrimoniales.

Format : Replay
Durée :
Niveau : Approfondissement
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Replay
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Applications pratiques et stratégiques des nouveautés patrimoniales – Distanciel

Comme chaque année, il est fondamental de se faire une idée précise des changements susceptibles d’influencer les conseils et les stratégies que vous délivrez à vos clients. On le sait, c’est par un suivi performant que l’on fidélise sa clientèle. Compte tenu des évolutions fiscales et techniques de ces dernières années, certains propos obsolètes, incomplets ou franchement faux, ne doivent plus être écrits dans vos rapports patrimoniaux, pour votre « bien-être » de conseiller et bien sûr pour celui de vos clients...  

Format : Distanciel
Durée : 1 jour
Niveau : Expert
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Distanciel
Durée
1 jour
Niveau
Expert

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