Formations métiers

Le statut du loueur en meublé

Développer votre conseil en découvrant le statut du loueur en meublé, ses avantages indéniables tant sur le plan économique, que sur le plan juridique et fiscal.

Format : Classe virtuelle
Durée : 2 heures
Niveau : Fondamentaux
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Format
Classe virtuelle
Durée
2 heures
Niveau
Fondamentaux
Pacte Dutreil et Applications dans Big – Distanciel

Le dispositif Dutreil est LE moyen de transmettre une entreprise sans que les droits de donation ou de succession soient un obstacle par leur coût prohibitif. Si ce dispositif est particulièrement efficace, son application diffère selon le mode d’exploitation de l’entreprise (entreprise individuelle, société, groupe…).

Format : Distanciel
Durée : 1 jour
Niveau : Expert
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Format
Distanciel
Durée
1 jour
Niveau
Expert
Assurance-vie vs contrat de capitalisation, que faut-il faire et ne plus faire…

Depuis le 1er janvier 2018, la fiscalité applicable aux contrats de capitalisation a été fondamentalement modifiée. En conséquence, il faut changer de « logiciel conseil » pour vos clients et intégrer ces nouveautés… Après avoir analysé ces nouvelles règles et leurs subtilités, nous nous attacherons à comparer les solutions qui s’offrent à vos clients pour répondre aux questions suivantes : Quelle stratégie privilégier après 70 ans (contrat de capitalisation ou assurance-vie) compte tenu des nouvelles règles fiscales applicables ? Quel sort fiscal du contrat de capitalisation en cas de cession, donation ou succession ? Comment organiser la transmission : assurance-vie ou « Capi » ? Selon le souhait de revenus complémentaires ou non ?

Format : Classe virtuelle
Durée : 2 heures
Niveau : Expert
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Format
Classe virtuelle
Durée
2 heures
Niveau
Expert
La gestion patrimoniale de la dette – Distanciel

Cette formation d’une journée propose de revenir aux fondamentaux de ce type de financement.

Format : Distanciel
Durée : 7 heures
Niveau : Fondamentaux
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Format
Distanciel
Durée
7 heures
Niveau
Fondamentaux
L’utilisation du contrat de capitalisation dans les stratégies patrimoniales

La place du contrat de capitalisation dans les stratégies patrimoniales n’est plus à démontrer. Il présente des particularités civiles et fiscales qu’il est important de bien maîtriser pour un conseil client pertinent. Cette formation vise à maitriser de manière transversale l’approche patrimoniale du contrat de capitalisation.

Format : Classe virtuelle
Durée : 2 heures
Niveau : Expert
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Format
Classe virtuelle
Durée
2 heures
Niveau
Expert
Activité libérale et SEL – Distanciel

Les professionnels libéraux sont soumis à différentes contraintes réglementaires encadrant fermement leurs modalités d’exercice. Cette formation ambitionne de définir les grands principes civils et fiscaux caractérisant ces activités, puis de vous présenter les différentes modalités d’exercice envisageables et leurs conséquences patrimoniales.

Format : Distanciel
Durée : 1 jour
Niveau : Expert
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Format
Distanciel
Durée
1 jour
Niveau
Expert
Assurance vie : le conseil objectif pour collecter plus

Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple l’environnement juridique et fiscal de l’assurance-vie. Partant des règles édictées par les plus récentes jurisprudences, appuyées par des illustrations pratiques, cette formation est particulièrement efficace pour tous les praticiens de l’assurance.

Format : Classe virtuelle
Durée : 2 heures
Niveau : Approfondissement
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Format
Classe virtuelle
Durée
2 heures
Niveau
Approfondissement
Le démembrement comme technique d’optimisation patrimoniale : étude de cas – Distanciel

À partir de quatre études de cas, nous mettrons en scène le démembrement pour déterminer les modes d’optimisation possibles tout en maîtrisant l’ensemble des précautions à prendre pour assurer la bonne fin des opérations proposées.

Format : Distanciel
Durée : 1 jour
Niveau : Expert
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Format
Distanciel
Durée
1 jour
Niveau
Expert
Vendre des unités de compte

Cette classe virtuelle permet d’identifier l’ensemble des arguments de compréhension de la nécessité aujourd’hui de vendre des UC, tout en assurant au client une exposition au risque adaptée à sa situation.

Format : Classe virtuelle
Durée : 2 heures
Niveau : Fondamentaux
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Format
Classe virtuelle
Durée
2 heures
Niveau
Fondamentaux
Applications patrimoniales des nouveautés fiscales

Comme chaque année, il est fondamental de se faire une idée précise des changements susceptibles d’influencer les conseils et les stratégies que vous délivrez à vos clients. On le sait, c’est par un suivi performant que l’on fidélise sa clientèle. De nombreuses réformes fiscales et sociales rentreront en vigueur en 2023… il n’est pas toujours simple de les combiner pour mesurer leurs effets réels… Nous traiterons au cours de cette journée : les conséquences pratiques apportées par les lois de finances, mais aussi le prélèvement à la source, l’après année blanche, les dernières publications utiles du BOFIP.

Format : Classe virtuelle
Durée : 2 heures
Niveau : Expert
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Format
Classe virtuelle
Durée
2 heures
Niveau
Expert
La lecture patrimoniale des conventions fiscales internationales

Les situations patrimoniales internationales sont de plus en plus fréquentes et posent de nombreuses problématiques fiscales et principalement un risque de double imposition pour vos clients. Les conventions fiscales déterminent le lieu d’imposition et surtout les méthodes d’élimination des doubles impositions.

Format : Classe virtuelle
Durée : 2 heures
Niveau : Approfondissement
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Format
Classe virtuelle
Durée
2 heures
Niveau
Approfondissement
Applications pratiques et stratégiques des nouveautés patrimoniales – Distanciel

Comme chaque année, il est fondamental de se faire une idée précise des changements susceptibles d’influencer les conseils et les stratégies que vous délivrez à vos clients. On le sait, c’est par un suivi performant que l’on fidélise sa clientèle. Compte tenu des évolutions fiscales et techniques de ces dernières années, certains propos obsolètes, incomplets ou franchement faux, ne doivent plus être écrits dans vos rapports patrimoniaux, pour votre « bien-être » de conseiller et bien sûr pour celui de vos clients...  

Format : Distanciel
Durée : 1 jour
Niveau : Expert
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Format
Distanciel
Durée
1 jour
Niveau
Expert
Parcours E-learning Retraite

Vieillissement de la population, allongement de l'espérance de vie, baisse du nombre de cotisants, diminution des ressources ou des remboursements des régimes obligatoires, accroissement des risques de santé, dépendance … Face à ce constat, les pouvoirs publics se désengagent et, en contrepartie, favorisent les dispositifs individuels et collectifs : la retraite supplémentaire, la prévoyance, la santé collective, défis de demain, sont aujourd'hui incontournables à titre personnel !

Format : E-learning
Durée : 4h
Niveau : Fondamentaux
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Format
E-learning
Durée
4h
Niveau
Fondamentaux
Parcours E-learning Placement

La composante financière est souvent le premier levier de restructuration et de développement d'un patrimoine, pour l'adapter aux objectifs et besoins des clients. En maîtriser les caractéristiques, les avantages et les différences, est indispensable pour savoir conseiller des supports et véhicules financiers adaptés, dans le respect de la réglementation.

Format : E-learning
Durée : 2h30
Niveau : Fondamentaux
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Format
E-learning
Durée
2h30
Niveau
Fondamentaux
Parcours E-learning Assurance-vie

Abordez avec ce pack de 10 modules toutes les fondamentaux indispensables à la pratique patrimoniale de l'assurance-vie: fiscalité, outil de transmission, clause bénéficiaire, risque de déshérence...

Format : E-learning
Durée : 4h
Niveau : Fondamentaux
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Format
E-learning
Durée
4h
Niveau
Fondamentaux
Parcours E-learning Détention du patrimoine et Immobilier

Part majeure du patrimoine des particuliers, l'immobilier est une opportunité importante de conseils, de l'acquisition à sa gestion au quotidien, puis lors de la cession, sans oublier la dimension fiscale. Ainsi, investir dans l'immobilier peut répondre à 2 objectifs principaux : se loger à titre personnel ou réaliser un placement pour en retirer des revenus, sous forme de location nue ou meublée. La détention d'un bien immobilier est, par ailleurs, soumise à diverses impositions (taxes immobilières, plus-value, revenus fonciers ou bénéfices en cas de location du bien...).

Format : E-learning
Durée : 2h30
Niveau : Fondamentaux
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Format
E-learning
Durée
2h30
Niveau
Fondamentaux

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