La campagne déclarative est un moment clé pour les professionnels du conseil patrimonial. Entre déclaration d’Impôt sur le Revenu (IR) et Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), il est essentiel de maîtriser les règles déclaratives et les dernières évolutions fiscales afin d’accompagner efficacement ses clients.
Pour répondre à ces enjeux, Harvest Fidroit Academy propose deux classes virtuelles complémentaires permettant d’actualiser ses connaissances et de sécuriser la préparation des déclarations fiscales.
Déclaration IR : maîtriser les points clés
La formation “Déclaration IR : pour bien accompagner ses clients” permet de revoir les points essentiels de la déclaration d’impôt sur le revenu.
Elle aborde notamment :
- la gestion du foyer fiscal IR
- les revenus d’activité ou de remplacement (salaires, pensions, BIC, BNC, BA)
- les revenus fonciers et revenus de capitaux mobiliers
- les plus-values de cession de valeurs mobilières
- les éléments déductibles, réductions et crédits d’impôt
La formation est animée par Elvire Viallon, ingénieur patrimonial chez Harvest, diplômée d’un Master en gestion de patrimoine et disposant d’une expérience en banque privée et en cabinet de gestion de patrimoine.
Durée : 2 heures
Heures réglementaires : IAS / DDA (2 h) – Notaires (2 h – N° CSN 202501655) – Experts-comptables (2 h).
Déclaration IFI : sécuriser les obligations déclaratives
La formation “Déclaration IFI : pour bien accompagner ses clients” permet d’acquérir les réflexes essentiels pour préparer la déclaration d’Impôt sur la Fortune Immobilière.
Le programme couvre notamment :
- le foyer fiscal IFI
- l’identification des actifs imposables et exonérations
- l’évaluation des actifs immobiliers et la déduction du passif
- les modalités de déclaration et de paiement
La formation est animée par Céline Roux, ingénieur patrimonial sénior chez Harvest, spécialiste des thématiques fiscales et patrimoniales.
Durée : 2 heures
Heures réglementaires : Immobilier / Carte T / Loi Alur (2 h) – Notaires (2 h – N° CSN 202501656) – Experts-comptables (2 h).
Deux formations complémentaires pour les professionnels du patrimoine
Ces formations s’adressent aux CGPI, experts-comptables, banquiers privés, assureurs, notaires et avocats souhaitant renforcer leur expertise pour accompagner leurs clients pendant la campagne déclarative IR et IFI.
Chaque session s’appuie sur un support pédagogique, des exercices d’application et un quiz d’évaluation des acquis afin de consolider les connaissances et faciliter leur mise en pratique.