Interprofessionnalité : fluidité et complémentarité des compétences patrimoniales
Nouez des partenariats durables où chaque expert apporte son éclairage, son expérience et son opérationnalité. Notre label de formation “Interprofessionnalité” est une initiative unique en France dédiée à tous les professionnels de la gestion de patrimoine. Sur 3 jours, ce parcours exclusif favorise l’échange entre experts du secteur, offrant un cadre privilégié pour partager des expériences, enrichir ses pratiques, et tester les outils des intervenants. Les places étant limitées, cette formation garantit un environnement de qualité et de proximité.
Tarif de lancement : 2 100 € TTC
Cursus sur 3 jours
- les 6 et 7 novembre 2025 à Paris
- le 27 novembre 2025 en distanciel
Ce cursus s’adresse à tous les professionnels du patrimoine qui souhaitent apprendre à travailler en interprofessionnalité :
- conseillers en gestion de patrimoine et family office : en savoir plus et s’inscrire
- experts-comptables, professions du chiffre : en savoir plus et s’inscrire
- notaires, avocats, professions du droit : en savoir plus et s’inscrire
Contenu pédagogique
JOURNÉE 1
Introduction :
comprendre le métier des
autres professionnels
La réalité de
l’Interprofessionnalité :
prendre conscience de la
limite de son métier dans une
problématique patrimoniale
gérée globalement et de
la ressource des autres
professions ou professionnels
JOURNÉE 2
Les équipiers, l’équipe :
créer le binôme, qu’il soit vécu
par le client comme stable,
fiable, compétent et non de
circonstances (sans tomber
dans le conflit d’intérêt par
trop de proximité)
Les règles et le bon
fonctionnement :
définition du cadre
JOURNÉE 3
Les outils de
l’Interprofessionnalité :
découvrir des outils clés de
partage d’informations,
de co-construction,
et la réglementation associée
pour réussir durablement en
tant que partenaires (et non
prestataires)
Équipe pédagogique
Pascal PINEAU
Formateur – Associé chez METISSE Finance
Amandine PAULET
Conseil en Gestion de Patrimoine