Accueil > BIG > Classe virtuelle > Big, assurance vie : rachats et rentes avec OptiCap
Big, assurance vie : rachats et rentes avec OptiCap
Référence :
CV-BIG070
Cette formation d’une demi-journée vous permet de gérer les rachats et rentes avec OptiCap dans Big.
Objectifs
- Comprendre le traitement fiscal des rachats en assurance vie dans Big et exploiter au mieux le potentiel du simulateur.
Heures réglementaires
CGPI :
Immobilier : DDA : 3,5 heures / Carte T : 3,5 heures
Notaires :
3,5 heures | N° Homologation CSN : 202300622
Experts-comptables :
3,5 heures
Public visé
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
Prérequis
- Avoir le logiciel Big
- Avoir une pratique du conseil patrimonial
Contenu pédagogique
- Comment la fiscalité des rachats en assurance vie est-elle traitée dans BIG (flat tax, option IR, impact selon la date de versement des primes) ?
- Comment renseigner un contrat d'assurance vie dans le simulateur Big : versement initial, versements réguliers, exceptionnels, valorisation, frais ?
- Comment simuler des rachats en optimisant la fiscalité ?
- Comment simuler des solutions d'épargne avec sortie en rente ?
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
Quiz d'évaluation des acquis
Format
Classe virtuelle
Durée
3 heures 30
Niveau
Besoin d'aide ?
Approfondissement
Thématique disponible en intra entreprise
Vous souhaitez former un groupe ?