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Epargne Retraite : sensibiliser son client aux enjeux de demain ?

Référence : CV-EPR302

L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels du patrimoine d’accompagner leurs clients face au choix à faire en matière de prévoyance et d’épargne retraite. Prévoyance et Epargne retraite sont pourtant des éléments clés d’une couverture patrimoniale complète, patrimoine social souvent invisible.

Objectifs

  • Synthèse des enjeux de la protection sociale au sein de la constitution, conservation et transmission d’un patrimoine
  • Comment bâtir une stratégie d’épargne retraite cohérente par rapport aux besoins réels et projetés des clients ?
  • Avoir la capacité de proposer les meilleures solutions au titre du devoir de conseil en tenant compte des droits existants et des réformes

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS / DDA : 2 heures

Experts-Comptables 

  • 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Connaissances de base des régimes de retraites et des différents véhicules de placement.
  • Connaissances de base professionnelle du patrimoine.
  • Avoir une pratique du conseil patrimonial.

Contenu pédagogique

Introduction

  • Définition de la retraite
  • Prendre la mesure du risque viager
  • Prendre la mesure de l’état de santé des retraites mais aussi du système de retraite français

Pourquoi sensibiliser son client à ses besoins différés ?

  • En raison de sa méconnaissance sur la retraite et ses droits futurs
  • En raison de la complexité du système de retraite
  • En raison de réformes actuelles et futures

Comment sensibiliser son client à l’anticipation de ses besoins ?

  • Différencier répartition et capitalisation
  • Un PER qui sécurise !
  • Un PER innovant ?

Moyen pédagogique

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Moyen d'évaluation

Quiz d'évaluation des acquis

Format
Replay
Durée
2 heures
Niveau
Approfondissement
Prix par personne 190 €
Tarif préférentiel 140 €
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

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