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Epargne Retraite / Prévoyance : le jeu des rimes ?

Référence : CV-EPR301

L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels du patrimoine d’accompagner leurs clients face au choix à faire en matière de prévoyance et d’épargne retraite. Cette formation permet d’avoir une vision large du patrimoine, au-delà du droit successoral et de la fiscalité.

Objectifs

  • Synthèse des enjeux de la protection sociale au sein de la constitution, conservation et transmission d’un patrimoine
  • Comment bâtir une stratégie de couverture sociale complémentaire cohérente par rapport aux besoins réels et projetés des clients ?
  • Avoir la capacité de proposer les meilleures solutions au titre du devoir de conseil en tenant compte de la couverture légale existante.

Heures réglementaires

CGPI : DDA/IAS : 2 heures

Experts-comptables : 2 heures 

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Connaissances de base des régimes de retraites et des différents véhicules de placement.
  • Connaissances de base professionnelle du patrimoine.
  • Avoir une pratique du conseil patrimonial.

Contenu pédagogique

Introduction

  • Fondements de la protection sociale en France
  • Etudes chiffrées et risques envisagés
  • Identifier les besoins essentiels du client ?
  • Approche sociale du patrimoine

Statut social rime avec protection sociale !

  • Principe d’assujettissement aux cotisations sociales
  • Impacts des stratégies de rémunération
  • Statut social : un choix vraiment social ?

Complémentaire rime avec supplémentaire ?

  • Identifier et différencier Obligatoire et Facultatif
  • Déterminer les besoins réels à couvrir
  • Distinguer revenu immédiat et revenu différé

Moyen pédagogique

Quiz d'évaluation des acquis

Moyen d'évaluation

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Format
Replay
Durée
2 heures
Niveau
Approfondissement
Prix par personne 190 €
Tarif préférentiel 140 €
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

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