Interprofessionnalité : fluidité et complémentarité des compétences patrimoniales – Conseillers en gestion de patrimoine et family office

Contenu pédagogique

Journée 1

• Introduction : Comprendre le métier des autres professionnels. A partir de la même trame, les principaux métiers de la GP sont présentés avec leurs spécificités, leurs pratiques, leurs business-model et les champs d’opportunités pour une complémentarité réussie.
• La réalité de l’Interprofessionnalité : prendre conscience de la limite de son métier dans une problématique patrimoniale gérée globalement et de la ressource des autres professions ou professionnels.
  • A travers un cas pratique, chacun apporte sa valeur ajoutée et constate qu’avec le croisement des expertises, tout est plus efficient en temps, en coût pour le client, en gain pour les professionnels, avec moins de risques dans la solution apportée.

• Ces expertises dessinent peu à peu la cartographie des potentiels où chacun peut s’exprimer, apporter et facturer, sans que le client ne paye deux fois.

• • L’approche et l’outil de travail proposé permettent de valoriser la démarche à 360 degrés et de ne rien oublier.

Journée 2

• Les équipiers, l’équipe : créer le binôme, qu’il soit vécu par le client  comme stable, fiable, compétent et non de circonstances (sans tomber dans le conflit d’intérêt par trop de proximité).
  • Les mises en situations sur l’ensemble du parcours client, de l’idée de faire appel à un autre professionnel à la restitution des travaux, offrent des clés de valorisation des différents acteurs et sont l’occasion d’évoquer la facturation, la responsabilité, la gestion des erreurs ou de l’insatisfaction.
  • Les neurosciences offrent un socle sur la qualité relationnelle tant entre professionnels qu’avec leurs clients. L’idée est de nouer la confiance à travers l’image associée de celui/celle qui présente son client, et de gagner, une nouvelle fois, en efficience.
• Les règles et le bon fonctionnement : définition du cadre.
  • Les questions à se poser et à poser à son futur partenaire sont nombreuses, et doivent faire l’objet d’un questionnement en amont. Les notions de ‘propriétés du client’, de loyauté, de processus d’analyse et de présentation de la, ou des, solution(s), la répartition des missions, tout en passant par le leadership de la relation. Les règles édictées une bonne fois pour toute sont la base d’une relation durable.

Journée 3

• Les outils de l’Interprofessionnalité : découvrir des outils clés de partage d’informations, de co-construction, et la réglementation associée pour réussir durablement en tant que partenaires (et non prestataires).
  • Les réglementations : Chaque métier dispose d’habilitations et de formalisme qui lui sont propres dont il faudra tenir compte dans la ventilation des missions parfois seul, parfois à plusieurs mains. Savoir écrire les lettres de missions et de confidentialité adéquates, engager sa responsabilité sur son cœur de métier, respecter à RGPD prouvent aux partenaires ainsi qu’au client du professionnalisme des acteurs. Car s’il s’agit de servir son client et de faire des affaires, il s’agit surtout de durer !
  • Des outils dédiés : Travailler ensemble suppose de partager des données et un mode de traitement interactif. Choisir ses outils digitaux de comparaisons de stratégies, de suivi de projet et de reporting prouve au client final que tout est son contrôle, que tout est maîtrisé et que la promesse sera tenue. Parfois, ils ne sont pas suffisants, la dimension humaine d’un dossier nécessite d’autres équipements comme la médiation, la gestion de conflits ou tout simplement l’aide à la prise de décision quand tout semble complexe.