Objectifs
- Identifier et distinguer les différents types d'ordres boursiers et leurs modalités d'exécution, afin de conseiller son client dans la réalisation de ses transactions.
- Expliquer les mécanismes de règlement-livraison (comptant et SRD) et les outils de gestion du risque en bourse.
Heures réglementaires
CGPI / Courtiers
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
- Pratique du conseil patrimonial
- Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Mots-clés
- Ordres boursiers
- Règlement-livraison
- SRD
- Stop-loss
- Ordre à cours limité
- Ordre au marché
- Comptant
- Gestion du risque
- Transactions boursières
Moyen pédagogique
Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.
Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Moyen d'évaluation
Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.