Les valeurs mobilières en direct
Quelle est la meilleure stratégie d’investissement pour mon client ? Quels sont les risques liés à chaque catégorie de valeur mobilière ?
Objectifs
- Définir la stratégie d’investissement la mieux adaptée aux objectifs d’un client.
- Expliquer les risques liés à chaque catégorie de valeurs mobilières.
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
- Pratique du conseil patrimonial
- Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Mots-clés
- Actions
- Risque
- Volatilité
- Obligations
- Sensibilité
- PER
- Au porteur
- Au nominatif
- Ratios
- Cotation
- Titre de propriété
- Titre de créance
Moyen pédagogique
Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.
Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Moyen d'évaluation
Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
Thématique disponible en intra entreprise
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