Objectifs
- Comprendre les bases de l'estimation d'une pension de retraite pour un salarié.
- Traiter, par le biais d'un cas pratique, une problématique de revenus complémentaires retraite.
Heures réglementaires
CGPI / Courtiers
Experts-Comptables
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Contenu pédagogique
- La détermination des pensions servies par les régimes de base et complémentaires
- Les relevés de situation individuelle. (savoir les appréhender et les exploiter)
- Le taux de remplacement des pensions de retraite par rapport aux revenus d'activité
- La mise en œuvre d'une problématique de revenus complémentaires à la retraite au travers d'un cas pratique (budget en activité puis à la retraite, proposition de solution pour assurer un complément de revenus)
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)