Accueil > Famille et transmission du patrimoine > Présentiel > La transmission du patrimoine entre vifs à titre gratuit
La transmission du patrimoine entre vifs à titre gratuit
Référence :
PR-TRP031
La transmission fait partie de votre activité quotidienne, donation de numéraire, assurance vie….. Pour vous permettre d’avoir une vue d’ensemble des solutions que vous pouvez soumettre à vos clients nous allons vous faire découvrir ou approfondir les outils juridiques mis à votre disposition.
Objectifs
- Connaitre les différents types de transmission du patrimoine à titre gratuit.
- Maitriser le langage des donations et legs.
- Positionner l’assurance-vie lors d’une transmission de patrimoine
Public visé
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
Programme
- Les Libéralités
- Les limites
- Le formalisme des donations
- La donation ordinaire
- La donation-partage
- Le legs
- La libéralité graduelle et la libéralité résiduelle
- L’assurance-vie
- Cas pratique
Moyen pédagogique
Classe virtuelle, Exposé et Cas pratique
Moyen d'évaluation
Quiz de validation des compétences acquises
Format
Présentiel / Distanciel
Durée
1 jour
Niveau
Approfondissement
Prix par personne
750 €
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI
Besoin d'aide ?
Thématique disponible en intra entreprise
Vous souhaitez former un groupe ?