Objectifs
- Connaître les différentes solutions d'épargne retraite individuelle.
- Comprendre leurs caractéristiques (fonctionnement et fiscalité) pour retenir l'enveloppe la plus appropriée.
Heures réglementaires
CGPI / Courtiers
Experts-Comptables
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Contenu pédagogique
- L'assurance vie source de revenus complémentaires (les rachats)
- Zoom sur les rentes : caractéristiques et fiscalité des rentes à titre gratuit ou onéreux
- Les solutions retraite de défiscalisation : le PER, le PERP et le Madelin
- L'enveloppe fiscale globale de déductibilité des produits retraite pour les salariés et non-salariés
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
Quiz d'évaluation des acquis