Les enveloppes de détention de l’épargne financière
Cette formation de 20 minutes vous permettra de comprendre le fonctionnement du compte-titre ordinaire et d’identifier les avantages du PEA et du contrat d’assurance vie multi-supports.
Objectifs
- Comprendre le fonctionnement du compte-titres ordinaire.
- Identifier les avantages du PEA et du contrat d’assurance vie multisupports.
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
- Pratique du conseil patrimonial
- Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Mots-clés
- Assurance vie
- PEA
- Fiscalité
- Rachats
- Dividendes
- Plus-values
- Titres éligibles
- Epargne financière
Moyen pédagogique
Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.
Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Moyen d'évaluation
Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
Thématique disponible en intra entreprise
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