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L’IFI : détermination et optimisation

Référence : CV-IFI316

L’IFI est la thématique de cette classe virtuelle : apprenez à le déterminer, puis à connaître le périmètre d’exonération des biens professionnels ainsi que les investissements limitant la pression fiscale.

Objectifs

  • Savoir déterminer l'IFI.
  • Optimiser la pression fiscale IFI.

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers 

  • IAS / DDA : 2 heures

Notaires 

  • 2 heures | N° d'homologation en cours de demande

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Contenu pédagogique

  • Le seuil de taxation à l'IFI et modalités de déclaration
  • Les composantes de l'IFI (foyer fiscal, évaluation des actifs, biens exonérés, passifs)
  • La détermination de l'IFI (barème et plafonnement)
  • Le cas particulier des biens professionnels (entreprise individuelle, droits sociaux)
  • Les investissements optimisant et ouvrant droit à réduction d'IFI (PERP, Madelin, contrat de capitalisation, dons, investissement dans une PME, un FIP ou FCPI)

Moyen pédagogique

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

 

Moyen d'évaluation

Quiz d'évaluation des acquis

Format : Replay
Durée : 2 heures
Niveau : Fondamentaux
Besoin d'aide ?

Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.


Thématique disponible en intra entreprise
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