Maîtrisez l’IA en gestion de patrimoine : boostez votre efficacité avec des outils pratiques
Maîtrisez l’Intelligence Artificielle pour révolutionner votre pratique de la gestion de patrimoine. Cette formation pratique vous plonge dans l’utilisation concrète de l’IA, des fondamentaux jusqu’à la création d’agents personnalisés.
À travers des exercices en groupe sur des cas réels – rédaction de mails, analyse de documents et synthèse d’actualité – vous développerez une expertise immédiatement applicable dans votre quotidien de CGP. Les méthodes de prompt vous donneront les clés pour interagir efficacement avec l’IA et transformer cet outil puissant en un véritable assistant pour optimiser votre relation client et votre productivité.
Objectifs
- Maitriser les outils d’IA comme ChatGPT
- Rédiger des prompts efficaces
- Identifier des cas d’usage d’application de l’IA dans le cadre du quotidien d’un gestionnaire de patrimoine
- Configurer des agents avec des outils d’IA
- Optimiser la communication client grâce à l’IA
- Accélérer la production de documents réglementaires
Intervenants
Mathilde Brousse
Public visé
CGPI, Banquiers
Prérequis
Avoir un compte ChatGPT (gratuit ou payant)
Contenu pédagogique
Principes de base de l’Intelligence Artificielle
- Introduction à l’IA et enjeux
- Techniques de rédaction d’un prompt : RACE
- Dos and dont’s
Exercice pratique autour de la rédaction de mails
- Construction du prompt groupes
- Mise en commun et feedbacks
Exercice pratique autour de la synthèse d’un audit patrimonial / d’une brochure
- Construction du prompt groupes
- Mise en commun et feedbacks
Exercice pratique autour de la synthèse de l’actualité pour soutenir le discours d’investissement
- Construction du prompt en petits groupes
- Mise en commun et feedbacks
Création d’agents sur un sujet au choix
- Démonstration de la création d’un agent
- Construction d’un agent en petits groupes
- Mise en commun et feedbacks
Ouverture et conclusion : réfléxion sur d’autres cas d’usages possible avec de l’IA
Moyen d'évaluation
Quiz et corrigé (notation)
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI
** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.
Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.
Thématique disponible en intra entreprise
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