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Produits retraite : comprendre leurs interdépendances pour optimiser sans erreur

Référence : CV-RET103-1

En cours de construction

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Objectifs

Programme détaillé à venir

Intervenants

Harmony Jeu

Harmony, diplômée d’un Master en gestion de patrimoine a exercé plusieurs expériences en banque d’investissement et banque privée avant de rejoindre le groupe Harvest en 2018 en tant que consultante formatrice en gestion de patrimoine.

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS / DDA : 2 heures

Experts-Comptables 

  • 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

 

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Contenu pédagogique

Programme détaillé à venir

Moyen pédagogique

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Moyen d'évaluation

Quiz d'évaluation des acquis

Format : Classe virtuelle
Durée : 2 heures
Niveau : Approfondissement
Prix par personne 240 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

Ajoutez un participant

Ven. 11 sept. 2026 | 10h-12h
Important : pour bénéficier de votre tarif préférentiel connectez-vous d'abord à votre compte.
Besoin d'aide ?

Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.

Thématique disponible en intra entreprise
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