SCPI : Stratégies de gestion et aspects pratiques
La formation que nous vous proposons vise à donner un véritable «mode d’emploi» pour mener à bien cette mission de conseil auprès de vos clients. Au sortir de ces deux journées, l’objectif est de connaitre et maîtriser les conversations utiles à tenir à vos clients, sur tous les aspects patrimoniaux : civil, fiscal et social…
Objectifs
En cette période de ralentissement du secteur immobilier, les SCPI sont souvent chahutées, alors qu’elles présentent des atouts indéniables tant au plan patrimonial que fiscal.
Apprenez à leur redonner leurs lettres de noblesses et les placer au cœur d’une stratégie d’organisation patrimoniale grâce à un conseil personnalisé auprès de votre clientèle, permettant de redynamiser votre portefeuille client.
Les objectifs de cette formation :
- Connaitre les catégories de SCPI et leurs particularités propres, tant au plan patrimonial que fiscal
- Connaitre les différents modes de détention ainsi que leurs aspects fiscaux et patrimoniaux
- Démembrement de propriété et SCPI
- Savoir identifier les produits adaptés à la situation personnelle du client et de ses objectifs
- S’approprier les techniques de commercialisation des SCPI et l’approche client adapté
- Savoir établir les déclarations fiscales en fonction de chaque type de SCPI
A l’issue de cette formation, vous saurez exploiter les SCPI afin de proposer à vos clients les meilleurs produits adaptés à leurs objectifs et contraintes, tant patrimoniales que fiscales. Vous saurez trouver les arguments justifiant le recours à la souscription de SCPI.
Public visé
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
Prérequis
- Connaissances de base de la fiscalité personnelle et immobilière.
- Connaissances de base sur les SCPI.
- Avoir une pratique du conseil patrimonial.
Contenu pédagogique
Introduction
La détention par une personne physique
Le régime juridique
Le régime fiscal
La détention par une société
La détention par une société soumise à l’IR
La détention par une société soumise à l’IS
Le démembrement de parts sociales
La commercialisation des SCPI
Le choix des SCPI en fonction de l’objectif patrimonial
Les modalités pratiques des déclarations fiscales
Moyen pédagogique
Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques PDF
Moyen d'évaluation
Quiz de validation des compétences acquises
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI
** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.
Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.
Thématique disponible en intra entreprise
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