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Quelles SCPI pour quels objectifs de placement ?

Référence : CV-IMO309

Souvent chahutées en période de ralentissement immobilier, les SCPI conservent des atouts patrimoniaux et fiscaux indéniables. Cette formation constitue un véritable mode d’emploi du conseil en SCPI : catégories de SCPI et particularités propres, identification des produits adaptés à la situation du client, techniques de commercialisation et déclarations fiscales selon le type de SCPI. À l’issue, le participant sait placer les SCPI au cœur d’une stratégie d’organisation patrimoniale personnalisée.

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Objectifs

  • Distinguer les catégories de SCPI et leurs particularités patrimoniales et fiscales. (Comprendre)
  • Identifier les produits adaptés à la situation personnelle et aux objectifs du client. (Analyser)
  • Appliquer les techniques de commercialisation et établir les déclarations fiscales selon le type de SCPI. (Appliquer)

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS / DDA : 2 heures
  • Immobilier / Carte T / Loi Alur : 2 heures

Notaires

  • 2 heures | N° d’homologation CSN : en cours de demande

Experts-comptables

  • 2 heures 

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Connaissances de base de la fiscalité immobilière
  • Connaissances de base sur les SCPI
  • Avoir une pratique du conseil patrimonial

Contenu pédagogique

Les SCPI de rendement

  • SCPI
  • L’usufruit de SCPI

Les SCPI de plus-value

  • SCPI particulières
  • La nue-propriété de SCPI

Les SCPI fiscales

  • SCPI déficit foncier
  • SCPI Pinel/Denormandie
  • SCPI Malraux
  • SCPI Monuments Historiques

Aspects pratiques

  • Les déclarations fiscales
  • Les SCPI détenant des immeubles à l’étranger

Schémas synthétiques des horizons de placement

Moyen pédagogique

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Moyen d'évaluation

Quiz d'évaluation des acquis

Format : Classe virtuelle / replay
Durée : 2 heures
Niveau : Approfondissement
Prix par personne 240 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

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Thématique disponible en intra entreprise
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