Dès septembre 2023, améliorez votre expertise sur vos outils Harvest avec nos formations. Nos formations Big et O2S sont spécialement pensées pour booster votre usage de nos outils.
L’investissement immobilier avec les simulateurs Big Saas
Cette formation d’une demi-journée permet d’apporter un conseil d’optimisation en investissement immobilier de défiscalisation en s’appuyant sur les simulateurs Big.
Objectifs :
- savoir proposer un investissement immobilier adapté aux besoins et au cadre fiscal du client
- maîtriser les études immobilières en s’appuyant sur les simulateurs de Big.
Date : le 1er septembre de 9h à 12h30
O2S, une utilisation au quotidien
Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S.
Objectifs :
- parfaire au quotidien le processus KYC, connaissance client, identification du profil de risque, objectifs, pour réaliser des propositions commerciales adaptées
- assurer la conformité de la relation client en s’appuyant sur O2S : valider et tracer les documents requis, renseigner la cartographie, assurer le suivi client
- tirer profit de la vision complète des avoirs financiers des clients qu’offre l’agrégation
- savoir construire et exploiter les requêtes
Date : le 25 septembre de 9h à 12h30