Objectifs
- Élaborer des préconisations patrimoniales adaptées à la situation d'un client, en s'appuyant sur les cycles de vie et les constats issus du diagnostic.
- Expliquer les étapes de mise en œuvre des solutions retenues et les modalités d'accompagnement du client dans leur déploiement.
Heures réglementaires
CGPI / Courtiers
- IAS/DDA : 0,5 heure
- Carte T : 0,5 heure
- IOBSP : 0,5 heure
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
- Pratique du conseil patrimonial
- Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Mots-clés
- Préconisations patrimoniales
- Cycles de vie
- Étapes patrimoniales
- Accompagnement client
- Mise en œuvre
- Valorisation du conseil
- Objectifs et constats
Moyen pédagogique
Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.
Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Moyen d'évaluation
Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.