Objectifs
- Identifier les principales conséquences patrimoniales et successorales du mariage, du PACS et du concubinage pour chaque mode d'union.
- Expliquer les droits et obligations de chaque mode d'union afin de conseiller le client sur le choix le plus adapté à sa situation.
Heures réglementaires
CGPI / Courtiers
- IAS/DDA : 0,25 heure
- Carte T : 0,25 heure
- IOBSP : 0,25 heure
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
- Pratique du conseil patrimonial
- Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Mots-clés
- Mariage
- PACS
- Concubinage
- Effets patrimoniaux
- Droits successoraux
- Protection du conjoint
- Modes d'union
- Conseil patrimonial
Moyen pédagogique
Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.
Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Moyen d'évaluation
Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.