L’épargne retraite : le PER, le PERP et le contrat Madelin
Apprenez comment fonctionnent les solutions individuelles de retraite PERP et Madelin, ainsi que leur fiscalité.
Objectifs
- Identifier les caractéristiques du PER alimenté par des versements volontaires
- Maîtriser le fonctionnement des solutions individuelles de retraite PERP et Madelin.
- Connaître la fiscalité des contrats Madelin et PERP
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
- Pratique du conseil patrimonial
- Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Mots-clés
- Madelin
- PERP
- Fiscalité
- Avantages
- Garanties
- Disponibilité
- Rente viagère
- PER
- Gestion financière
- Limites
- Plafond de déductibilité
- Enveloppe globale
Moyen pédagogique
Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.
Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Moyen d'évaluation
Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
Thématique disponible en intra entreprise
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