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L’épargne retraite : le PER, le PERP et le contrat Madelin

Référence : EL-RET151

Ce module s’adresse aux professionnels du patrimoine qui accompagnent leurs clients dans la préparation de la retraite. En 20 minutes, ce module présente les caractéristiques du PER individuel, du PERP et du contrat Madelin, leur fiscalité à l’entrée et à la sortie. À l’issue du module, l’apprenant est capable de conseiller ses clients sur le produit d’épargne retraite le plus adapté.

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Objectifs

  • Identifier les caractéristiques du PER individuel, du PERP et du contrat Madelin, en les différenciant selon leurs règles de fonctionnement et leur fiscalité.
  • Expliquer les modalités de sortie (capital ou rente) et leur traitement fiscal afin de conseiller le produit d'épargne retraite adapté à la situation du client.

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,33 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

 

Prérequis

  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine

Mots-clés

  • PER individuel
  • PERP
  • Contrat Madelin
  • Épargne retraite
  • Déduction fiscale
  • Sortie en capital
  • Sortie en rente
  • Fiscalité retraite
  • Plafond de déductibilité

Moyen pédagogique

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.

Moyen d'évaluation

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

 

Format : E-learning
Durée : 20 minutes
Niveau : Fondamentaux
Sessions
Prix par personne 50 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

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Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Mariella GATINIOL-PAYSAL.

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