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L’épargne retraite, via l’assurance vie et le PEA

Référence : EL-RET152

Ce module s’adresse aux professionnels du patrimoine qui souhaitent enrichir leur approche de l’épargne retraite au-delà des produits dédiés. En 20 minutes, ce module compare les atouts de l’assurance vie et du PEA pour la préparation à la retraite. À l’issue du module, l’apprenant est capable de proposer une stratégie retraite diversifiée.

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Objectifs

  • Expliquer comment l'assurance vie et le PEA peuvent être utilisés comme supports d'épargne retraite, en identifiant leurs avantages fiscaux spécifiques.
  • Analyser la pertinence de ces enveloppes dans une stratégie de préparation à la retraite en les comparant aux produits dédiés (PER, PERP).

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,33 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine

Mots-clés

  • Assurance vie
  • PEA
  • Épargne retraite
  • Rente viagère
  • Fiscalité
  • Sortie en capital
  • Préparation retraite
  • Diversification
  • Stratégie retraite

Moyen pédagogique

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.

Moyen d'évaluation

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Format : E-learning
Durée : 20 minutes
Niveau : Fondamentaux
Sessions
Prix par personne 50 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

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Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Mariella GATINIOL-PAYSAL.

Thématique disponible en intra entreprise
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