Objectifs
- Connaître l'environnement et les enjeux de l'approche patrimoniale.
- S'approprier la démarche d'approche globale du diagnostic aux préconisations.
Heures réglementaires
CGPI / Courtiers
Experts-comptables
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Contenu pédagogique
- Les enjeux de l'approche patrimoniale et la Directive MIF
- Le recueil des informations (situations familiale et professionnelle, patrimoniale et budgétaire)
- Les objectifs, projets et contraintes clients et les cycles de vie d'un patrimoine
- Le diagnostic (patrimonial, budgétaire, fiscal, social, successoral) et les préconisations
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
Quiz d'évaluation des acquis