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Les principes de la retraite : comprendre et améliorer ses droits

Référence : CV-RET345

Les réformes successives ont mis en lumière la fragilité des régimes obligatoires et multiplié les questions des clients sur la retraite. Cette formation reprend méticuleusement les fondamentaux : grands principes de calcul, âge de départ et leviers d’optimisation. À l’issue, le participant maîtrise les connaissances de base nécessaires pour informer et orienter ses clients sur l’amélioration de leurs droits.

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Objectifs

  • Expliquer les grands principes de calcul de la retraite et les règles d'âge de départ. (Comprendre)
  • Identifier les leviers d'optimisation des droits à la retraite. (Analyser)
  • Mobiliser ces connaissances pour informer et orienter le client sur ses droits. (Appliquer)

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS / DDA : 2 heures

Experts-Comptables 

  • 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

  • CGPI
  • Experts-comptables
  • Banquiers conseillers privés
  • Assureurs
  • Notaires
  • Avocats

Prérequis

  • Connaissance de base du système des retraites en France

Contenu pédagogique

INTRODUCTION : PANORAMA DE LA RETRAITE EN FRANCE

  • Principe de répartition et de solidarité
  • Impact du statut social sur les droits à retraite
  • D’actif à retraité les points clés du départ en retraite

 

Moyen pédagogique

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF

Moyen d'évaluation

Quiz de validation des compétences acquises

Format : Classe virtuelle / replay
Durée : 2h
Niveau : Fondamentaux
Prix par personne 240 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

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