Middle Office : les fondamentaux du conseil patrimonial
Cette formation vise à présenter et expliquer les bases et grandes règles applicables des principaux thèmes de la gestion de patrimoine (civil, fiscal, investissements). Vous disposerez ainsi des premières armes nécessaires pour poser les bonnes questions à vos clients et pour éventuellement détecter certaines incohérences patrimoniales.
Format : Présentiel / Distanciel
Durée : 2 jours
Niveau : Fondamentaux
Gestion de patrimoine : l’approche méthodologique
2 jours de cas pratiques permettant de mettre en œuvre la démarche de l’approche méthodologique en gestion de patrimoine.
Format : Présentiel / Distanciel
Durée : 2 jours
Niveau : Fondamentaux
La défiscalisation immobilière passée au peigne fin
Cette formation a pour but de savoir s’orienter vers le dispositif qui convient à la situation fiscale actuelle et future du client, mais également d’en optimiser les paramètres et en sécuriser les avantages.
Format : Présentiel
Durée : 1 jour
Niveau : Expert