Le cercle vertueux des outils Harvest au service du commercial : MoneyPitch, O2S et Big
Exploitez toutes les possibilités de votre suite logicielle
Format : Présentiel / Distanciel
Durée : 2 jours
Niveau : Expert
Commercialiser MoneyPitch
Une demi-journée à distance pour promouvoir MoneyPitch auprès de la clientèle et savoir lever les objections éventuelles
Format : Replay
Durée : 3h30 heures
Niveau : Perfectionnement
O2S, une utilisation au quotidien
Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S.
Format : Classe virtuelle / Replay
Durée : 3 heures 30
Niveau : Fondamentaux
O2S, une relation client optimisée et conforme
O2S est l’outil privilégié pour assurer une relation client de qualité au quotidien respectant le cadre réglementaire du métier de CGP. Une journée de formation pour une opérationnalité immédiate.
Format : Présentiel / Distanciel
Durée : 1 jour
Niveau : Approfondissement