Découvrez notre parcours dédié aux Conseillers en gestion de patrimoine, en 100% distanciel, « Conseil patrimonial et retraite ». Ce parcours, validant 15h DDA, animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de maitriser toutes les stratégies d’optimisation patrimoniale pour préparer sa retraite.
Ce parcours vous permettra de :
- comprendre les mécanismes de calcul des retraites pour savoir souligner avec pertinence leur insuffisance
- disposer d’un argumentaire sur la problématique des retraites
- connaître les solutions appropriées à la situation aux objectifs du client
- connaître et comprendre les optimisations possibles du PER, de l’assurance vie et du contrat de capitalisation
Ce parcours “Conseil patrimonial et retraite” est composé de 13 modules, en format e-learning (20 ou 30 minutes) ou en replay vidéo (2 heures).
Ces modules vous sont mis à disposition pour 6 mois, pour 550€* TTC par personne.
*Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI
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