Découvrez nos 2 parcours de formation

Nouez des partenariats durables où chaque expert apporte son éclairage, son expérience et son opérationnalité. Notre label de formation “Interprofessionnalité” est une initiative unique en France dédiée à tous les professionnels de la gestion de patrimoine. Sur 3 jours, ce parcours exclusif favorise l’échange entre experts du secteur, offrant un cadre privilégié pour partager des expériences, enrichir ses pratiques, et tester les outils des intervenants. Les places étant limitées, cette formation garantit un environnement de qualité et de proximité.

Cursus sur 3 jours

• les 6 et 7 novembre 2025 à Paris
• le 27 novembre 2025 en distanciel

Ce cursus s’adresse à tous les professionnels du patrimoine qui souhaitent apprendre à travailler en interprofessionnalité :

• conseillers en gestion de patrimoine et family office : COMPLET – Vous pouvez vous inscrire sur liste d’attente en cas de désistement et pour être informé en priorité des prochaines sessions en cliquant ici
• experts-comptables, professions du chiffre : en savoir plus et s’inscrire
• notaires, avocats, professions du droit : en savoir plus et s’inscrire

JOURNÉE 1

Introduction :
comprendre le métier des
autres professionnels

La réalité de
l’Interprofessionnalité :
prendre conscience de la
limite de son métier dans une
problématique patrimoniale
gérée globalement et de
la ressource des autres
professions ou professionnels

JOURNÉE 2

Les équipiers, l’équipe :
créer le binôme, qu’il soit vécu
par le client comme stable,
fiable, compétent et non de
circonstances (sans tomber
dans le conflit d’intérêt par
trop de proximité)

Les règles et le bon
fonctionnement :
définition du cadre

JOURNÉE 3

Les outils de
l’Interprofessionnalité :
découvrir des outils clés de
partage d’informations,
de co-construction,
et la réglementation associée
pour réussir durablement en
tant que partenaires (et non
prestataires)

Pascal PINEAU

Formateur – Associé chez METISSE Finance

Amandine PAULET

Conseil en Gestion de Patrimoine

« Ce parcours permettra au conseiller d’apporter un conseil global et transversal à ses client, de faire le lien entre l’entreprise et la famille, entre patrimoine privé et professionnel. Il permet aussi de renforcer son activité autour de prestations à forte valeur ajoutée, source de développement de la clientèle. »

Modalités :

• présentiel à Paris
• pas de cours pendant la période fiscale
• accès à la plateforme “mon parcours de révision avec Fidnet”