Après le succès de la première promotion, notre label de formation “Interprofessionnalité” revient pour une nouvelle édition en 2026. Ce cursus exclusif, conçu pour les professionnels de la gestion de patrimoine, est une opportunité unique de nouer des partenariats durables et de développer des synergies entre experts du secteur.
Un parcours enrichissant sur 3 jours
Cette formation, qui se déroulera sur 3 jours, est pensée pour favoriser l’échange, le partage d’expériences et l’enrichissement des pratiques professionnelles. Elle offre également un cadre privilégié pour tester les outils des intervenants et approfondir les méthodes de travail en interprofessionnalité.
Dates :
10, 11 juin et 3 juillet 2026
Lieu :
Paris La Défense
À qui s’adresse cette formation ?
Ce cursus est ouvert à tous les professionnels du patrimoine souhaitant apprendre à collaborer efficacement en interprofessionnalité :
- conseillers en gestion de patrimoine et family office | S’inscrire
- experts-comptables et professions du chiffre | S’inscrire
- notaires, avocats et professions du droit | S’inscrire
Une équipe pédagogique d’exception
Pour garantir une formation de qualité, nous avons réuni des experts reconnus dans leurs domaines :
Amandine PAULET
Conseil en Gestion de Patrimoine
Pascal PINEAU
Formateur et Associé chez METISSE Finance
Pourquoi choisir notre label “Interprofessionnalité” ?
En participant à cette formation, vous bénéficierez :
- d’un environnement de proximité avec des places limitées pour maximiser les échanges
- d’une approche opérationnelle où chaque expert apporte son éclairage et son expérience
- d’outils concrets pour enrichir vos pratiques et développer des collaborations fructueuses
Programme
📆 JOURNÉE 1
Introduction
Comprendre le métier des autres professionnels
La réalité de l’Interprofessionnalité
Prendre conscience de la limite de son métier dans une problématique patrimoniale gérée globalement et de la ressource des autres professions ou professionnels
📆JOURNÉE 2
Les équipiers, l’équipe
Créer le binôme, qu’il soit vécu par le client comme stable, fiable, compétent et non de circonstances (sans tomber dans le conflit d’intérêt par trop de proximité)
Les règles et le bon fonctionnement
Définition du cadre
📆 JOURNÉE 3
Les outils de l’Interprofessionnalité
Découvrir des outils clés de partage d’informations, de co-construction, et la réglementation associée pour réussir durablement en tant que partenaires (et non prestataires)
Les avis de la promotion 2025
La 1ʳᵉ promotion du Label Interprofessionnalité s’est clôturée fin 2025.
La dernière journée de formation, qui s’est tenue jeudi 27 novembre, a marqué la fin d’un cursus aussi riche qu’intense. Pendant plusieurs jours, des professionnels venus d’horizons complémentaires se sont retrouvés pour explorer une nouvelle manière de travailler ensemble et de créer de la valeur au service du client.
Rejoignez une initiative unique en France, dédiée à la gestion de patrimoine : inscrivez vous dès maintenant pour garantir votre place dans cette nouvelle promotion :
- conseillers en gestion de patrimoine et family office | S’inscrire
- experts-comptables et professions du chiffre | S’inscrire
- notaires, avocats et professions du droit | S’inscrire