Améliorez l’usage de vos outils avec nos classes virtuelles ! Prenez en main les nouvelles fonctionnalités de vos outils tout en y intégrant les pratiques et contraintes de vos métiers.
O2S, une utilisation au quotidien
Le 27 mars 2023, 9h00 – 12h30
Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S.
Objectifs :
- Parfaire au quotidien le processus KYC, connaissance client, identification du profil de risque, objectifs, pour réaliser des propositions commerciales adaptées.
- Assurer la conformité de la relation client en s’appuyant sur O2S : valider et tracer les documents requis, renseigner la cartographie, assurer le suivi client.
- Tirer profit de la vision complète des avoirs financiers des clients qu’offre l’agrégation.
- Savoir construire et exploiter les requêtes
Heures réglementaires :
CGPI : 3h30
IAS/DDA : 3h30
Big, Prise en main
Le 04 avril 2023, 9h00 – 17h30
Big permet de réaliser des études patrimoniales. Cette journée de prise en main est un prérequis nécessaire pour aborder sereinement vos premières saisies.
Objectif :
- Découvrir les fonctionnalités essentielles de Big.
Heures réglementaires :
CGPI : Immobilier : 3 heures / IAS/DDA : 7 heures
Notaires : 7 heures N°Homologation CSN : 202200378
Experts-comptables : 14 heures
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