Objectifs
- Connaître les fondamentaux en allocation d’actifs
Public visé
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
Contenu pédagogique
Rappels théoriques
- Les hypothèses de Markowitz
- La maximisation du couple rendement risque
- La maximisation du couple bonheur/risque pour vous et vos clients.
Connaître les principaux comportementaux (1 heure)
- Raisonnements individuels et investissements
- Perception du risque et mauvaise diversification
- Interférence des émotions dans les décisions financières
- Interactions sociales sur les marchés financiers
Les différentes gestion
- Indicielles
- Growth/ Value
- Stock picking
- Core Satellite
- Tillée
Adapter son allocation d’actifs par rapport à ses clients
- Allocation géographique
- Prévision de change
- Pondérations fixes/variables
- Détermine le bon indice de référence et sa marge de manœuvre
Approche relative
- Valorisation relative
- Momentum relatif
- Flux relatif
- Détermine le bon indice de référence
Moyen pédagogique
Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF
Moyen d'évaluation
Quiz de validation des compétences acquises