Allocation d’actifs
Cette formation propose une maîtrise des techniques essentielles pour évaluer les classes d’actifs et structurer les étapes clés de l’allocation d’actifs, notamment l’analyse de l’environnement économique, des flux financiers, des configurations de marché et de la psychologie des investisseurs. Elle vise à optimiser le couple rendement-risque tout en assurant une réponse précise aux besoins des clients, avec pour objectif ultime d’accroître leur satisfaction.
Objectifs
- Connaître les fondamentaux en allocation d’actifs
Public visé
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
Contenu pédagogique
Rappels théoriques
- Les hypothèses de Markowitz
- La maximisation du couple rendement risque
- La maximisation du couple bonheur/risque pour vous et vos clients.
Connaître les principaux comportementaux (1 heure)
- Raisonnements individuels et investissements
- Perception du risque et mauvaise diversification
- Interférence des émotions dans les décisions financières
- Interactions sociales sur les marchés financiers
Les différentes gestion
- Indicielles
- Growth/ Value
- Stock picking
- Core Satellite
- Tillée
Adapter son allocation d’actifs par rapport à ses clients
- Allocation géographique
- Prévision de change
- Pondérations fixes/variables
- Détermine le bon indice de référence et sa marge de manœuvre
Approche relative
- Valorisation relative
- Momentum relatif
- Flux relatif
- Détermine le bon indice de référence
Moyen pédagogique
Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF
Moyen d'évaluation
Quiz de validation des compétences acquises
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI
** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.
Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.
Thématique disponible en intra entreprise
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